Das Family Office soll den individuellen Ansprüchen der Eigner entsprechen und gleichzeitig rechtlich, steuerlich und organisatorisch effizient sein. Flick Gocke Schaumburg bringt in der Family Office-Strukturierung die Präferenzen der Eigentümerfamilie mit den Rahmenbedingungen in Einklang.
Der sinnvolle Aufbau eines Family Offices hängt von dessen Historie, den gegenwärtigen Vorhaben und der Zukunftsperspektive ab. Mit Bezug auf diese drei Dimensionen stellen sich grundlegende Fragen, aus deren Beantwortung wir die für Sie passende Family Office Struktur erarbeiten:
Vergangenheit
Welches nennenswerte Vermögen besteht und was ist dessen steuerliche Historie? Liegt dem Family Office ein Unternehmensverkauf zugrunde oder bestehen weiterhin maßgebliche (Rück-)Beteiligungen? Wo befinden sich die Investitionsmittel? Wo sitzen die Familienmitglieder?
Gegenwart
In welche Anlageklassen soll steuerlich sinnvoll investiert werden? Was bleibt inhouse und was soll delegiert werden? Welche Governance gibt sich das Family Office? Inwieweit möchte das Family Office Anlageentscheidungen selbst treffen? Wie wird das Reporting ausgestaltet?
Zukunft
Wie flexibel soll auf rechtliche oder familiäre Veränderungen reagiert werden können? Welche Ausschüttungspräferenz haben die Eigner? Sind künftig Verkäufe angedacht? Könnte es Wegzüge ins Ausland geben? Wann und wie soll das Vermögen auf die nächste Generation übertragen werden?